全球風能理事會2月7日發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國風電裝機容量新增18吉瓦，占全球總增量的44%。快速增長的結果使得中國以62吉瓦的累計裝機容量蟬聯(lián)世界第一。 然而，根據(jù)wind資訊的數(shù)據(jù)顯示，近期發(fā)布2011年業(yè)績預告的風電企業(yè)中，包括華銳風電(601558,股吧)在內(nèi)的17家企業(yè)表示業(yè)績預減尚不確定。
按照可再生能源“十二五”規(guī)劃，到2015年，中國風電裝機容量要達到1億千瓦。然而前幾年行業(yè)大肆擴張將風能發(fā)展與其他配套行業(yè)承載能力之間的矛盾正推向了極致。
并網(wǎng)難或引投資浪費
我們明顯能感覺到，“十二五”期間風電發(fā)展將進入調(diào)整期。
在全球風能理事會所發(fā)布的這份報告中，風能發(fā)電的整體市場前景仍被看好。2011年全球新增裝機容量為41吉瓦，實現(xiàn)了21%的增長。目前國內(nèi)，風電最大的利好來自于可再生能源“十二五”規(guī)劃目標。這份2011年底公布的規(guī)劃預計到2015年，風電裝機容量將達到1億千瓦，年發(fā)電量1900億千瓦時，其中海上風電500萬千瓦。與同時公布的太陽能發(fā)電目標（裝機容量1500萬千瓦，年發(fā)電量200億千瓦時）相比，風電在中國可再生能源的版圖中占比仍是遙遙領先。
“1億千瓦這個目標比開發(fā)商預計的發(fā)展速度低。”國內(nèi)一家風力發(fā)電企業(yè)總經(jīng)理表示。
這個目標意味著年增速在1000萬千瓦左右。根據(jù)風能專業(yè)委員會的數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國風電新增裝機容量為1893萬千瓦，而開發(fā)商此前心理預期的年增速也基本是在這個量級。
“從這個目標，我們明顯能感覺到，"十二五"期間風電發(fā)展將進入調(diào)整期。”他說。
盡管在2011年初， 中國已成為世界風電裝機第一大國和新增裝機量第一大國，但在這一年中，風電領域卻是“是非”不斷。2月開始，甘肅酒泉、瓜州,河北張家口連續(xù)發(fā)生了風電機組脫網(wǎng)事件；進入6月后，國家能源局下發(fā)多個文件，通過大型項目審批權回收等措施調(diào)控風電行業(yè)管理；進入下半年，風電設備制造商由于價格不斷“跳水”而導致普遍性虧損；五大發(fā)電公司的業(yè)務數(shù)據(jù)開始顯示風力發(fā)電業(yè)務利潤出現(xiàn)環(huán)比下降……
這一系列的動蕩在中國可再生能源學會風能專委會副理事長施鵬飛看來，是配套電網(wǎng)建設與風電發(fā)展速度不一致的矛盾越來越突出的結果。
“風電是最先發(fā)展的可再生能源，最早實現(xiàn)上網(wǎng)電價試點等政策利好，使這個領域在過去5年內(nèi)吸引了大量的投資者，但是同時，我國的電網(wǎng)發(fā)展卻沒能考慮到這一部分新增的需求。”他說。
這種不匹配從一組數(shù)據(jù)上能明顯地體現(xiàn)出來：截止到2010年末，我國風電吊裝容量為4473萬千瓦，而累計建設容量在2011年上半年才達到4151萬千瓦，而最終投入運營的容量截止到2011年10月達到了3913萬千瓦。這意味著，已裝機風電機組長時間不能正常發(fā)揮效益的已接近約1300萬千瓦。
德意志銀行在近期發(fā)布的一份研究報告中都指出，中國能否實現(xiàn)2015年及2020年風電發(fā)電目標，很大程度上取決于電網(wǎng)傳輸能力的增長。同時它還指出，2011年中國新增風電裝機容量20吉瓦，其中實現(xiàn)并網(wǎng)的只有16吉瓦。
另一方面，中電聯(lián)公開的數(shù)據(jù)顯示，2010年到2011年，風電上網(wǎng)電量從494億千瓦時增加到了583億千瓦時，僅增加了89億千瓦時，未并網(wǎng)率高達26%。
“現(xiàn)在"十二五"發(fā)展目標仍可能吸引新的投資者，但是配套電網(wǎng)建設需要各地區(qū)各部門協(xié)調(diào)，能否如期實現(xiàn)規(guī)劃中的發(fā)電目標很難講，所以很可能出現(xiàn)投資浪費。”前述風電企業(yè)總經(jīng)理表示，現(xiàn)在自己最關注的是電網(wǎng)規(guī)劃的輸電工程項目的建設進展，以及能否容納風電的分散式接入。
一位業(yè)界高管曾對媒體表示，以近些年風電成本的平均值預測，2010年一年在未并網(wǎng)風機上的投資就高達180億 ～320億元人民幣 。
也有一些企業(yè)從新能源并網(wǎng)難題中“嗅”到了商機。國際電力和自動化技術領域領先企業(yè)ABB 宣布,“十二五”期間公司計劃在華投資將達5億美元。這項集中于智能電網(wǎng)領域的投資將集中于分布式發(fā)電，更多的風電和太陽能等可再生能源發(fā)電，以及一個可以接收并輸送可靠電力的雙向電網(wǎng)。
另一個隨之而來的機遇出現(xiàn)在特高壓輸電領域， “十二五”期間，國家電網(wǎng)將有 5000億瓦將用在特高壓電網(wǎng)線路上。
華泰聯(lián)合證券行業(yè)分析師王海生表示，根據(jù)規(guī)劃，風電年均增量約11 吉瓦～16吉瓦，遠低于2010年18.9吉瓦，風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點將從裝機規(guī)模到并網(wǎng)規(guī)模，這意味著國內(nèi)市場對風電機組的需求增長動力缺乏，而涉及到風電并網(wǎng)改造相關的設備將有更大的發(fā)展空間。
海上風電新戰(zhàn)場
海上風電項目的投入實施，引發(fā)了風機設備生產(chǎn)企業(yè)之間新一輪的競爭。
在此次規(guī)劃中，首次明確了海上風電的發(fā)展目標，盡管這一目標在總體目標中占比有限，但在陸上風電增長空間有限的情況下，卻成為了企業(yè)眼中的“紅海”。
2011年 12月28日，龍源電力在江蘇如東海上（潮間帶）150兆瓦示范風電場一期工程99.3兆瓦投產(chǎn)發(fā)電。如果加上2010年9月底投產(chǎn)的如東32兆瓦（潮間帶）試驗風電場，龍源電力已經(jīng)在如東縣建成了全國規(guī)模最大的海上風電場，總計裝機容量達到131.3兆瓦。
海上風電項目的投入實施，引發(fā)了風機設備生產(chǎn)企業(yè)之間新一輪的競爭。
“和陸上風電相比，海上風電的投資更大，情況更復雜，對風機的質(zhì)量要求更高。”施鵬飛表示。
西門子正是在這個海上風電項目中跑贏了國內(nèi)企業(yè)。在這之前，在陸上風電領域，由于2005年發(fā)改委出臺一項規(guī)定風電設備國產(chǎn)化率要達到70%以上的政策，國外風機廠商的市場份額已經(jīng)從2004年的80%左右削減到了30%左右。
“現(xiàn)在質(zhì)量成為采購時考慮的重要要素，客戶開始從長期應用上考慮成本支出，畢竟一臺風機至少要用20年以上。” 西班牙的風電設備廠商歌美颯首席執(zhí)行官何耐安堅定地告訴《中國經(jīng)營報(博客,微博)》記者，他認為風機設備的價格不會一直下降，而2011年頻發(fā)的事故會引導消費企業(yè)看中質(zhì)量，這會成為他們的發(fā)展優(yōu)勢。歌美颯在2000年就進入中國市場，截止到2010年，累計裝機容量占中國市場總量的5%，在外資企業(yè)中排名第一。
值得注意的是，2011年歌美颯在中國市場增長與其一些系列合作行為相關。2011年7月至10月，該公司宣布與大唐新能源、華電集團、龍源電力合作開發(fā)風場，這些合作為其風機銷售找到了固定的渠道。
眼下，由于外資企業(yè)不能直接參與項目投標，只能作為設備供應商，急切布局海上風電的歌美颯也正準備“復制”這種模式。
按照“十二五”可再生能源規(guī)劃，2015年中國海上風力電裝機500萬千瓦， 業(yè)內(nèi)人士預測這可能帶來一個800億元的市場 。
外資企業(yè)磨刀霍霍之時，國內(nèi)企業(yè)也在快馬加鞭。華銳風電位于江蘇鹽城的風電基地目前已實現(xiàn)了3兆瓦風機的批量生產(chǎn)，并計劃在2012年推出5兆瓦海上機組。
我國海上可開發(fā)風能資源約7.5億千瓦，是陸上風能資源的3倍。眼下，國家能源局正在組織各省、區(qū)、市開展海上風電規(guī)劃，推進海上風電示范項目建設，重點開發(fā)建設江蘇、山東海上風電基地，推進河北、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等省區(qū)市海上風電建設。海上風電將成為沿海一帶省市未來能源供給的主要來源。
可再生能源再迎價格利好
允許交易配額的新能源發(fā)電管理機制，是一種非常有效的新能源發(fā)展速度調(diào)控方法。
2012年1月1日起，可再生能源電價附加由目前每千瓦時4厘上調(diào)至8厘，這也是繼2009年11月之后的第二次上調(diào)。財政部同時表示，未來仍將根據(jù)可再生能源上網(wǎng)規(guī)模適時調(diào)整。發(fā)改委能源研究所研究員王斯成曾測算數(shù)據(jù)，可再生能源電價附加每年可征集100億～110億元資金。這一上調(diào)可使得該筆資金增加至每年220億元左右。
2006年我國通過的《可再生能源法》規(guī)定，電網(wǎng)企業(yè)按照中標價格收購風電、光電等可再生能源，超出常規(guī)火電上網(wǎng)標桿價格的部分，附加在銷售電價中分攤。征收標準最開始為每千瓦時2厘。
就在調(diào)價前兩天，國家能源局新能源司副司長史立山表示繼續(xù)制定和完善可再生能源政策設計，特別是配額制、交易制度；大規(guī)模風電的并網(wǎng)、管理運行，包括海上風電，太陽能的分布式利用。
對此，施鵬飛表示，配額制可能涉及幾個方面：制定電網(wǎng)企業(yè)年度收購非水電可再生能源電量額度；規(guī)定大型發(fā)電企業(yè)投資可再生能源發(fā)電項目比例；提出各省可再生能源發(fā)電量指標；建立可再生能源電力配額考核與交易制度。
“設計配額制面臨與電網(wǎng)、地方政府之間的博弈和利益分配， 我預計短期內(nèi)沒有成熟的方案可以實行。”
電價附加調(diào)整在企業(yè)看來是國家提高對可再生能源發(fā)展執(zhí)行力度的一個信號，國家能源局在發(fā)布規(guī)劃時透露，下一步將推出可再生能源電力配額制會給予市場更多刺激。
中投顧問高級研究員李勝茂認為，允許交易配額的新能源發(fā)電管理機制，是一種非常有效的新能源發(fā)展速度調(diào)控方法。新能源發(fā)電的配額一旦能夠?qū)崿F(xiàn)自由交易，綜合競爭力強的新能源發(fā)電企業(yè)被迫接受其他企業(yè)的任務，客觀上會加快提高新能源發(fā)電行業(yè)的集中度，非常有利于資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，從而帶動整個行業(yè)質(zhì)量效益的提升。
