第一部分 清潔能源行業概述
一、清潔能源定義
清潔能源是指在生產和使用過程、不產生有害物質排放的能源。可再生的、消耗后可得到恢復，或非再生的(如風能、水能、天然氣等)及經潔凈技術處理過的能源(如潔凈煤、油等)。
二、清潔能源分類
1.可再生能源：
消耗后可得到恢復補充，不產生或極少產生污染物。如海洋能、太陽能、風能，生物能、水能，地熱能，氫能等。中國目前是國際潔凈能源的巨頭，是世上最大的太陽能、風力與環境科技公司的發源地。
能源 優點 缺點
太陽能 用之不竭，污染極小 太陽光照射不穩定，太陽能發電廠成本昂貴
風能 用之不竭，成本低，污染極小 渦輪噪音大，受地域限制
水能 對水和空氣污染小 受地域限制，水壩會影響生態環境
地熱能 用之不竭，成本低 受地域限制，水壩會影響生態環境
海洋能 用之不竭，空氣污染低，土地干擾少 適當位置少、造價高，能源輸出不穩定，破壞正常潮汐可能會影響河口水生生物
生物質能 分布廣、儲量大、環保 熱值及熱效率低
2.不可再生能源：
在生產及消費過程中盡可能減少對生態環境的污染，包括使用低污染的化石能源（如天然氣等）和利用清潔能源技術處理過的化石能源，如潔凈煤、潔凈油等。
三、我國能源行業背景分析
能源是人類活動的物質基礎，也是國家發展和安全的物質基礎。對于世界上任何一個國家來說，能源都是決定其經濟發展的命脈，不僅為國民經濟的快速穩定發展提供了重要保障，而且是人民生活水平穩步提高的重要基石。沒有一個國家能在能源供應匱乏、供不應求的情況下，維持國家實力的持續穩步上升。
當前，我們正處于21世紀初期，隨著金融市場的持續發展、投資環境的好轉以及國際貿易的穩定增長，各地區經濟正呈現出同步增長的態勢，世界經濟有望進入新一輪的增長期。屆時，新興國家對能源的需求將日益旺盛，能源供需矛盾也將更加突出。可見，能源問題將成為繼糧食、金融和人口以外的又一個非常重要的焦點。近年來，我國在能源基礎設施建設方面加快了步伐，能源供應也有了持續穩定增長，為我國經濟的發展起了重要的支撐作用。然而，我們不能忽視在能源供應快速增長的同時，我們國家也面臨著一些比較嚴峻的問題：
1.能源需求持續增長，能源安全問題日益突出
圖 1-1 2005～2013 年全球一次能源消費量及增速。
數據來源：BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》
根據 BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》顯示，全球能源消費在過去23年里增長了55%，在過去20年里增長 52%，在過去10年增長了30%。BP《2035世界能源展望》中預計，2012年至2035年，全球能源消費預計增長41%。2013 年全球一次能源消費總量增長2.3%，相較2012年的1.8%有所增加。能源消費量增長中的80%來自于新興經濟體，平均增速為 3.1%。 從總量上看，中國能源需求在2007年超過歐盟，2010年超過美國，2013年則超過整個北美，能源消費總量位列世界第一。
排序 國家 消費量/百萬噸油當量 占總量的%
1 中國 2852.4 22.4
2 美國 2265.8 17.8
3 俄羅斯 699 5.5
4 印度 595 4.7
5 日本 474 3.7
6 加拿大 332.9 2.6
7 德國 325 2.6
8 巴西 284 2.2
9 韓國 271.3 2.1
10 法國 248.4 2
世界總計 12730.4 100
表 1-1 2013 年一次能源消費前十位的國家。
資料來源：BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成
從消費結構上看，我國原煤消費長期以來占主導地位，一直占總消費量的70%左右比重（見表 1-2），且由于一次能源消費總量的不斷增加，實際上每年原煤消費量不斷上升：2003年我國原煤消費量為834.7百萬噸油當量，占中國一次能源總消費量的69.3%，占世界煤炭總消費量的34.4%；2013年這個數字刷新為1925.3百萬噸油當量，占中國一次能源總消費量的67.5%，占世界煤炭消費量的50.3%。2003 年～2013 年間，我國煤炭消費量平均年增長 8.7%，產量平均年增長8.1%。這使得我國自2009年一舉由煤炭凈出口國轉變成為凈進口國，2013年煤炭對外依存度為8.13%。
我國第二大一次能源消費品種為原油，由表 1-2 可知，2003年，我國原油消費量266.4百萬噸油當量，占一次能源總消費的22.1%，世界平均水平為30.9%，我國與世界平均水平差距為8.8%；2013年，我國原油消費量為507.4百萬噸油當量，占一次能源消費總量的 17.79%，這一數字的世界平均水平為32.9%，我國與世界平均水平的距離進一步被拉大。與2003年相比，我國原油消費量平均年增長6.8%，我國原油對外依存度從2003年的36%增長到2013年的57.39%。
伴隨著我國原油、煤炭對外依存度的不斷增加，同時由于未來能源消費量的不斷增長，導致我國能源安全度的空間逐步壓縮。因此大力發展清潔能源產業，在保護生態環境的前提下確保我國能源安全具有事半功倍的效果。
年份 原油 天然氣 煤 核能 水力發電 其他可再生能源
2003 22.10% 2.40% 69.30% 0.80% 5.30%
2004 22.40% 2.50% 68.70% 0.80% 5.60%
2005 20.90% 2.60% 69.90% 0.80% 5.70%
2006 20.40% 2.90% 70.20% 0.70% 5.70%
2007 19.50% 3.40% 70.50% 0.80% 5.90%
2008 18.80% 3.60% 70.20% 0.80% 6.60%
2009 17.70% 3.70% 71.20% 0.70% 6.40% 0.30%
2010 17.60% 4.00% 70.50% 0.70% 6.70% 0.50%
2011 17.70% 4.50% 70.40% 0.70% 6.00% 0.70%
2012 17.70% 4.70% 68.50% 0.80% 7.10% 1.20%
2013 17.79% 5.1% 67.50% 0.88% 7.23% 1.5%
表 1-2 中國各種一次能源消費的百分率（%）。
數據來源：BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成。
2.能源利用率低，生態破壞和環境污染嚴重
受歷史多方面的影響，我國進入工業化進程較晚，長期以來，經濟增長方式粗放、能源技術裝備水平相對落后。改革開放以后，我國工業化進程得到快速發展，能源利用效率顯著提高，但與發達國家相比，中國能源消耗仍然較高。據國家能源局披露的數據看，2012年我國一次能源消費量36.2 億噸標準煤，消耗全世界20%的能源，單位 GDP 能耗是世界平均水平的2.5倍，美國的3.3倍，日本的 7倍，同時高于巴西、墨西哥等發展中國家。
圖 1-2 2013 年全球各類一次能源消費占比
資料來源：根據 BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成
圖 1-3 2013 年中國各類一次能源消費占比
資料來源：根據 BP 公司《Statistical Review of World Energy 2014》整理形成
從圖 1-2 可以看出，煤炭、石油以及天然氣是當今世界經濟發展所依賴的主要能源。在全世界的能源消費結構中，煤炭、石油以及天然氣這三種化石能源所占的比重達到了87%左右。
而圖1-3更是直觀地向我們呈現了我國的能源消費情況：我國的能源消費中化石能源達到了近92％，其中煤炭占了67.5％，石油約占18%；而我國目前開發利用清潔能源的比重還不足10%，其中水電占7.23%，其他清潔能源，如核電、風能、太陽能、生物質能等清潔能源所占比重僅為2.77%。由此可見，我國的能源消費仍處于“高碳”狀態。由于我國大量消耗化石能源，使空氣中二氧化碳等溫室氣體含量不斷增加。按照國際能源署的統計數據，在2005年中國的溫室氣體的年排放量就已達72億噸，約占當年全球溫室氣體排放總量的19%。此后，我國的溫室氣體排放量不斷飆升，截止2010 年我國的溫室氣體排放量已達到了全世界排放總量的22%以上。溫室氣體的大量排放，引起了環境污染和全球氣候的災害性變化。據環保部門監測數據顯示，2013年我國74個主要城市空氣質量總體超標天數比例為68.4%，重度和嚴重污染的比例達到30.2%。2013年初開始，霧霾不斷蔓延加劇，霧霾波及25個省份，100多個大中型城市，全國平均霧霾天數達29.9天，創52年來之最。霧霾覆蓋了我國將近一半的國土，影響人口約7億。由中國社會科學院和中國氣象局聯合發布的《氣候變化綠皮書：應對氣候變化報告(2013)》證實，中國霧霾天氣增多的最主要原因是化石能源消費的逐年增加而帶來的大氣污染物排放逐漸增加。
據國際能源署預測，到2035年，中國的二氧化碳排放量將增長54%，達到10.1Gt，這個數字將會超過OECD 國家二氧化碳排放量的總和，占全球新增二氧化碳排放量的58%，問題的嚴重性由此可見一斑。因此，逐步降低清潔能源成本，加速清潔能源替代化石能源是我國治理空氣污染，推動生態文明建設，構建美麗中國的首要選擇。
3.未來能源利用將逐步轉向清潔能源
清潔能源逐步替代化石能源是世界能源發展的一大趨勢。首先，清潔能源潛力巨大。因為清潔能源不同于化石能源，不會受到儲量的限制，據預測全球清潔能源開發潛力超過現有世界能源消費總量的兩倍。我國太陽能資源豐富，最高達到2333千瓦時/平方米，位居世界第二位；水能現實可用總量達到1.9233千兆瓦時/年，約占全世界總量的24%；生物質能潛在總量達到4.0683千兆瓦時/年，占全世界的8%左右；利用地熱水約4.45億立方米/年，目前居世界第一。
可見，我們國家的地熱水、太陽能、水能、生物質能等儲量在世界范圍內均有一定優勢。據測算，我國水電的理論潛能為5.9222 千兆瓦時/年，約占世界比重為40%；生物質能的理論潛力為50億噸標準煤，是我國目前總能耗的四倍多。
其次，與化石能源的成本相比較，清潔能源的成本正在下降，而化石能源的成本卻有所提升。分析2010～2050年世界能源生產的平均成本走勢發現：成本最具競爭力的有核電、地熱深井熱電、風電、太陽能熱水器，其次是生物質能、沼氣能和地熱電。
第三，我國的環保政策有力地促進了清潔能源的快速發展。2013 年國務院印發《能源發展“十二五”規劃》，規劃指出要“從資源依賴型的發展模式，向科技創新驅動型的發展模式轉變；從嚴重依賴煤炭資源，向綠色、多元、低碳化能源發展轉變”。該規劃還提出了我國能源結構的優化目標：到2015年，非化石能源消費比重提高至11.4%，非化石能源發電裝機比重達到30%。天然氣占我國一次能源消費比重提升至7.5%，煤炭消費比重下降到 65%左右。2013年9 月，國務院印發了《大氣污染防治行動計劃》，其中提出到2017年，煤炭消費占我國能源消費總量的比重降低到65%以下。在生態文明建設與環境保護的政策驅動下，我國清潔能源得到了迅速發展，其消費需求的年平均增長率達5.5%。
四、我國清潔能源現狀
1.水能
在所有的可再生能源中，水電仍然扮演著非常重要的角色。中國擁有豐富的水資源條件，據國家2003年水力資源復查結果，理論蘊藏量在1萬千瓦及以上的河流共3886條，水能資源理論蘊藏量的年發電量為60829億千瓦時，平均功率69440萬千瓦；技術可開發裝機容量54164萬千瓦，年發電量24740億千瓦時；經濟可開發裝機容量 40179.5萬千瓦，年發電量17534億千瓦時。我國的水電事業發展極為迅速，2013年我國水電裝機達到28002萬千瓦，占總裝機比重的 22.4%，這個比重與2010年相比基本持平。截至目前，我國已建成常規水電裝機容量占全國技術可開發裝機容量的48%。整體而言，與國外發達國家相比，我國依舊處于水電開發的早期階段，水電開發程度還不足以滿足經濟社會發展的需要。相比美國水力資源已經開發利用了80%，巴西和挪威電力90%以上由水電提供。未來隨著電力能源構成調整力度的加大，尤其是清潔能源開發力度的加大，我國水電行業有望取得較快發展，根據我國水電發展規劃，到2020年水電裝機容量將達到 4.2 億千瓦，后續開發空間仍較大。
圖 1-4 2006～2013 中國水電裝機容量及增長率
資料來源：中國能源研究會，《中國能源發展報告 2014》
2.風能
2006年以來，中國風電行業以驚人的速度迅速增長。自2009年中國新增風電裝機容量超過美國之后，中國風電進入了較為平穩的發展階段。2013年，中國風電新增裝機容量16088.7MW，同比增長 24.1%；累計裝機容量91412.89MW，同比增長21.4%。新增裝機和累計裝機兩項數據均居世界第一。圖1-5顯示了我國近年來風電的發展情況。盡管我國的風電裝機量得到了快速增長，2013年的風力發電達到了近 1350 億千瓦時，連續第二年成為繼火電水電之后的第三大電源，占總發電量的2.57%，但是與發達國家20%以上的風電入網電量相比，我國的風電發展水平仍然有待急速提高。
圖 1-5 2005～2013 年中國風電并網裝機容量
資料來源：中國風能協會，2013 年中國風電裝機容量統計
3.太陽能
根據1971～2000年近30年的資料，我國太陽能輻照強度年均為 1050～2450（Kw·h）/m2大于 1050（Kw•h）/m2的地區占國土面積的 96%以上。每年太陽輻射到我國 960 萬平方千米的土地上的能量，相當于 17000 億噸標準煤。因此，從總量上來說，我國的太陽能資源十分豐富。 在全球能源緊缺與迫切需要環境保護的雙重壓力下，全球發展清潔能源的呼聲漸高。目前，全球太陽能光熱發電項目主要集中在西班牙、美國等少數幾個國家，我國的太陽能光熱發電仍處于研發階段，尚不具備太陽能光熱發電站的整體設計能力。
太陽能光伏發電近年來發展迅速，近5年的平均增長率達到了 50%左右。2013年，在國務院《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》及一系列配套政策支持下，光伏發電快速發展。截至2013年底，全國累計并網運行光伏發電裝機容量1942萬千瓦，其中光伏電站 1632萬千瓦，分布式光伏310萬千瓦，全年累計發電量90億千瓦時。2013年新增光伏發電裝機容量1292萬千瓦，其中光伏電站1212 萬千瓦，分布式光伏80萬千瓦（見圖1-6）。
圖 1-6 2005～2013 年中國光伏裝機容量
資料來源：根據國家能源局網站公布數據計算得來
4.核能
從上世紀70年代初，我國大陸核電開始起步。從1984年我國第一座自主設計和建造的30萬千瓦秦山核電站破土動工開始，我國已建成浙江秦山、廣東大亞灣和江蘇田灣三個核電基地，截至 2013 年 8 月底，共有 17 臺機組相繼投入商業運行，總裝機容量約1475 萬千瓦3（見圖1-7）。但是中國的核能發電量占總發電量的比例4.4%，與全球核電發電量占總發電量的11%有較大距離。目前，我國雖然受到日本地震核輻射危機的影響，但是開發核電的決心依舊堅定，主要還是因為我們面臨著“多煤、少油、貧氣”的能源現狀，為了保持經濟的快速穩定增長，同時兼顧環境因素，發展核電是我們當前的必然選擇。根據《核電中長期發展規劃（2011—2020年）》提出目標，2015年前我國在運核電裝機達到4000萬千瓦，年發電量預計達到2600-2800億千瓦時，在建1800 萬千瓦。到2020年我國在運核電裝機達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦。
圖 1-7中國大陸核電站分布圖
資料來源：上海市核電辦公室http://www.shhdb.gov.cn//zghd.htm
5.生物質能
生物質的概念國內外關于生物質概念定義的內涵基本一致。總結維基百科及美國、中國農業部的認定，生物質一般指任何形式（除化石燃料及其衍生物）的有機物質，包括所有的動物、植物和微生物，以及由這些生命體所派生、排泄和代謝出來的各種有機物質，如農林作物及其殘體、水生植物、人畜糞便、城市生活和工業有機廢棄物等。
我國生物質能資源廣泛，主要有農作物秸稈及農產品加工剩余物、林木采伐及森林撫育剩余物、木材加工剩余物、畜禽養殖剩余物、城市生活垃圾和生活污水、工業有機廢棄物和高濃度有機廢水等。
農作物秸稈及農產品加工剩余物。包括玉米、水稻、小麥、棉花、油料作物秸稈在內的農作物秸稈理論資源量每年8.2億噸，可收集資源量每年約6.9億噸，主要分布在華北平原、長江中下游平原、東北平原等13個糧食主產省（區）。目前，作為肥料、飼料、食用菌基料以及造紙等用途共計每年約3.5億噸，可供能源化利用的秸稈資源量每年約3.4億噸。另外，稻谷殼、甘蔗渣等農產品加工剩余物每年約1.2億噸，可供能源化利用的每年約6000萬噸。
林業剩余物和能源植物。全國現有林地面積3.04億公頃，可供能源化利用的主要是薪炭林、林業“三剩物”、木材加工剩余物等，每年約3.5億噸。適合人工種植的能源作物（植物）有30多種，包括油棕、小桐子、光皮樹、文冠果、黃連木、烏桕、甜高粱等，資源潛力可滿足年產5000萬噸生物液體燃料的原料需求。
生活垃圾與有機廢棄物。目前每年城市生活有機垃圾清運量約1.5億噸，其中50%可作為焚燒發電的燃料或垃圾填埋氣發電的原料，可替代1200萬噸標準煤。廚余垃圾還可作為生物柴油的原料，每年可獲得量約300萬噸。城鎮污水處理廠污泥年產生量約3000萬噸，其中約50％可能源化利用。酒精、制糖、釀酒等20多個行業每年排放有機廢水43.5億噸、廢渣9.5億噸，可轉化為沼氣約300億立方米。規模化畜禽養殖場糞便資源每年約8.4億噸，生產沼氣的潛力約400億立方米。
我國可作為能源利用的生物質資源總量每年約4.6億噸標準煤，目前已利用量約2200萬噸標準煤，還有約4.4億噸可作為能源利用。隨著我國經濟社會發展、生態文明建設和農林業的進一步發展，生物質能源利用潛力將進一步增大。
資源來源 可利用資源量 已利用資源量 剩余可利用資源量
實物量（萬噸） 折合標煤量（萬噸） 實物量（萬噸） 折合標煤量（萬噸） 實物量（萬噸） 折合標煤量（萬噸）
農作物秸稈 34000 17000 800 400 33200 16600
農產品加工剩余物 6000 3000 200 100 5800 2900
林業木質剩余物 35000 20000 300 170 34700 19830
畜禽糞便 84000 2800 30000 1000 54000 1800
城市生活垃圾 7500 1200 2800 500 4700 700
有機廢水 435000 1600 2700 10 432300 1590
有機廢渣 95000 400 4800 20 90200 380
合 計 46000 2200 43800
表1-3我國生物質能源利用潛力
數據來源：國家生物質能源十二五發展規劃
五、我國清潔能源行業發展面臨的機遇與挑戰
1.清潔能源行業發展面臨的機遇
近年來，中國的能源消費總量日益增長，而國內的煤、石油、天然氣等傳統能源的探明儲量和生產能力并沒有大幅度變化。由此，國內出現了煤炭、石油和天然氣三大傳統能源對外依存度呈現出普遍上漲格局，其中，煤炭進口依存度上漲至 8.13%，天然氣對外依存度首超 30%漲至 30.5%，原油對外依存度達到 57.39%。我國能源對外依存度的不斷上升對我國能源安全將產生不利影響。傳統“以煤為主自給，以引進油、氣為重心”的能源安全戰略，或將逐步轉向以低碳清潔能源技術的進步為推動力，以清潔能源產業的發展為重心，清潔能源必將成為傳統化石能源優化升級、推動我國經濟社會產業結構調整發展的關鍵突破口。因此，大力發展清潔能源對保障我國能源安全、降低能源對外依存度具有重要保障作用，同時，伴隨清潔能源技術的不斷創新發展，清潔能源成本必將逐步下降，屆時將具有與化石能源同樣的競爭優勢，并成為經濟發展的新的增長點。
2.清潔能源行業發展面臨的挑戰
與經濟發達國家相比，我國清潔能源還處于起步階段。雖然清潔能源發展面臨著良好發展機遇，但是在清潔能源的核心技術、體制機制、發展規劃等方面也面臨著較大挑戰。
首先，清潔能源核心技術主要由發達國家掌控，如美國和歐洲
發達國家掌握了風電領域的核心技術；日本和德國在太陽能光伏發電的技術方面居于領先。我國清潔能源技術的研發起步相對較晚，一些重大、關鍵技術裝備自主設計、制造水平與發達國家還有一定差距，這是制約我國清潔能源快速健康發展的主要因素。
其次，我國清潔能源的發展往往涉及多個政府部門，而這些部門之間又無法統一協調，同時也缺乏推進和監管的工作機制，這就造成了資金投入分散、項目多頭申報、資源不能有效共享、平臺重復建設等一系列問題。
再次，我國的清潔能源發展規劃有待進一步統籌規范。當前，我國的一些地方政府重規模輕消納，導致地方清潔能源開發規模遠超當地消納能力，其規劃目標與國家規劃目標相脫離。
另外，清潔能源行業發展與宏觀管理之間的關系不順暢、清潔能源發展規劃和電網發展規劃不統一等因素也不利于清潔能源的可持續快速發展。
最后，清潔能源發展的相關法規政策需要進一步完善。盡管為了促進清潔能源的快速發展，有關部門出臺了一系列政策，但某些政策卻過于宏觀、缺乏可以行之有效的參考細則，尤其是當前的稅收優惠政策急需完善，而且執行力度也需大大加強。我國豐富的清潔能源資源大多儲藏于偏遠、經濟欠發達的老少邊窮地區，開發利用當地的清潔能源勢必需要國家層面因地制宜地制定出一系列特殊的扶持政策。
六、發展我國清潔能源的戰略意義
1.是建設資源節約型社會的需要
資源節約型社會是指在生產、流通、消費等領域，通過采取法律、經濟和行政等綜合性措施，提高資源利用效率，以最少的資源消耗獲得最大的經濟和社會收益，保障經濟社會可持續發展的社會。我國的能源資源有兩大特點：一是能源資源總量少，人均占有量僅為世界平均占有量的40%；二是優質的能源資源少，保證程度低。因此在我國經濟和社會正處于快速發展階段，能源供給與經濟和社會協調發展之間的矛盾十分突出，同時還伴隨著環境問題。要從根本上解決我國的能源問題，除大力提高能源利用效率并充分利用國外的能源資源外，加快開發利用清潔能源的步伐是重要的戰略選擇，也是落實科學發展觀和建設資源節約型社會的基本要求。
2.是改善能源結構和保障能源安全的需要
世界能源結構已經轉變為石油天然氣時代，清潔能源在一次能源中的比例也在快速增加。而我國還是一個以煤炭資源為主的能源生產和消費大國。目前，我國對煤炭的消耗巨大，以致我國的環境污染嚴重，極度影響了我國可持續發展戰略的順利實施，優化能源結構是能源可持續發展的重要任務。我國石油和天然氣資源有限，石油對外依存度2013年已達到 57.39%，天然氣的對外依存度突破 30%，能源安全問題變得尤為突出，單純依靠化石能源難以保障經濟社會和環境的協調發展。在大力推進節能和提高能源效率的同時，有效增加能源供給、保障能源安全有三條途徑：
?立足國內，開發水能、煤炭、石油和天然氣等在內的傳統能源；
?充分利用國際能源資源作為重要的補充；
?大力開發利用核能等清潔能源。
因此，大力開發和利用優質清潔能源，增加本地化的清潔能源的供應量，是調整能源結構和保證生態環境的客觀要求，也是增加能源供應和保障能源安全的重要措施之一。
3.是建設社會主義新農村的需要
我國農村設施落后，目前我國還有大約123萬人沒有電力供應，他們遠離現代文明，遠離大型電網，居住分散、人口稀少，交通十分不便。但是當地太陽能、風能、生物質能等清潔能源卻非常豐富。因此，開發利用當地的清潔能源資源不但可以解決這些地方的用電問題，而且可以幫助這些地方盡快脫貧致富。因此大力發展清潔能源，能夠助力社會主義新農村建設，提高人民生活質量，符合建設
和諧社會的時代要求。
4.是減少溫室氣體排放，建設生態文明的需要
溫室氣體減排是全球環境保護和可持續發展的一個主題。2013 年中國CO2 量為95.24億噸，比2012年增加4.2%，占世界CO2排放量的 27.1%。中國已經是世界最大的CO2排放國。我國作為對人類負責的世界大國，降低化石能源的消費比重，承擔與自己國際地位和經濟發展水平相適應的減排溫室氣體義務，樹立良好的國家形象是必要的。因此，積極開展清潔能源的生產，不僅可以有效減輕對環境的污染，還可以減少溫室氣體的排放，同時也有利于樹立我國良好的國際形象。
5.是后國際金融危機時期開辟新的經濟增長點的需要
國外發達國家經驗表明，發展清潔能源既是緩解氣候變化和能源危機的良方，又已經成為社會新的經濟增長點。在具有清潔能源資源優勢和技術優勢的地區發展清潔能源產業，可以增加社會就業機會，增加當地經濟發展水平。據歐盟預測，到2020年，歐洲僅風力發電就可以帶來180萬個就業崗位，年市場總額達到750億歐元，折合人民幣約6200億元。目前，中國已具備發展清潔能源的有利條件，加快發展清潔能源可以有效拉動相關上下游產業的發展，對于調整產業結構、促進經濟發展方式的轉變、擴大就業及促進經濟和社會的可持續發展具有重大作用。
第二部分 我國清潔能源相關上市公司統計及分析
一、清潔能源相關上市公司統計
1. 太陽能類
?上游資源類/光伏/半導體材料類上市公司：
多晶硅： 川投能源、天威保變、樂山電力、通威股份、南玻A、航天機電、江蘇陽光、銀星能源、特變電工、鄂爾多斯
硅片/硅片切割： 中環股份、有研硅股
硅微粉： 生益科技(控股東海硅微粉公司)
?設備廠商類上市公司：
電池片及組件： 天威保變、拓日新能(薄膜光伏電池技術)、孚日股份(CIGS電池技術)、航天機電、特變電工、安泰科技、德賽電池等
太陽能薄膜電池： 孚日股份(CIGS電池)、風帆股份、綜藝股份、贛能股份、新華光(太陽能特種光玻基板)
手機電池： 風華高科(鈷酸鋰正極材料、負極材料和鋰離子電芯)
其他類電池： 德賽電池(無汞堿錳電池/一次鋰電池/鎳氫電池/鋰聚合物電池)
太陽能電池封裝： 金晶科技(超白玻璃)
其他材料/設備：
華東科技 國內最大的太陽能真空集熱管生產商
力諾太陽： 太陽能熱水器的原材料供應商
樂凱膠片： 太陽能電池背板
杉杉股份： 將IC工業廢片加工成太陽能電池硅片
?下游運營商類上市公司：
天威保變： 太陽能原材料、電池組件的上、下游全產業布局
其他參購股權類：
小天鵝： 大股東參股無錫尚德太陽能電力
岷江水電： 參股西藏華冠科技涉足太陽能產業
維科精華： 寧波維科能源公司專業生產各種動力、太陽能電池
長城電工： 參股長城綠陽太陽能公司
春蘭股份： 大股東計劃投資30億開發新能源
威遠生化： 實際控股股東新奧集團從事太陽能等新能源產品生產
資料來源：南方財富網股票頻道（2013年）
2.風能類
?上游資源類/零部件類上市公司：
釹鐵硼稀土永磁材料： 中科三環、寧波韻升、太原剛玉
鑄件/風機輪轂： 華銳鑄鋼
葉片： 中材科技(風電葉片)、天奇股份(竹質風力發電機葉片)、鑫茂科技(風機葉片)、力源液壓
電機： 長城電工、湘電股份、東方電氣、中國南車
齒輪箱： 中國高速傳動、太原重工
風電軸承： 湘電股份、天馬股份(偏航和變槳風電軸承)、方圓支承、軸研科技
電控系統： 許繼電氣、國電南瑞
其他零部件： 九鼎新材(風力發電機機艙罩)
?設備廠商類上市公司
整機廠商： 金風科技、東方電氣、上海電氣、天威保變、湘電股份、華儀電氣、長征電器、銀星能源
?下游運營商類上市公司：
國電電力、華電國際、魯能集團、上海電力、大唐發電、國投電力、寶新能源、銀星能源、金山股份、內蒙華電、匯通能源(潛在的風電場運營商)、金飛達
資料來源：南方財富網股票頻道（2013年）
3.核能類
?上游資源類/技術類上市公司：
鋯材料/鋯合金： 升華拜克、東方鋯業/嘉寶集團、陸家嘴
核極鈉： 蘭太實業(核級金屬鈉生產項目)
低溫供熱堆技術： 中成股份
高分子核輻射改性新材料： 沃爾核材
?設備廠商類上市公司：
核島、常規島設備： 東方電氣、上海電氣、哈爾濱動力
核電站電力電源系統： 奧特迅
核電吊籃： 海陸重工
核電站空冷設備： 哈空調
核電站專用閥門： 中核科技
核電儀表/第3代核電儀控系統： 自儀股份
?下游運營商類上市公司：
申能股份： 參、購秦山核電、安徽蕪湖核電項目
皖能電力
韶能股份
閩東電力
資料來源：南方財富網股票頻道（2013年）
4.水能類
?上游資源類上市公司： 暫無
?設備廠商類上市公司：
整機設備： 東方電氣、上海電氣、浙富股份(水輪發電機組)
?下游運營商類上市公司：
長江電力、桂冠電力、川投能源、國電電力、黔源電力、西昌電力、樂山電力、文山電力、桂東電力、閩東電力、申能股份、贛能股份、大唐發電、明星電力、三峽水利、岷江水電、國投電力、st梅雁、廣安愛眾、郴電國際、華能股份、韶能股份
資料來源：南方財富網股票頻道（2013年）
5.生物質能類
?生物質能上游資源（原材料）上市公司
玉米深加工上市公司 萬向德農、 華冠科技
賴氨酸上市公司： 榮華實業
乙醇汽油上市公司： 豐原生化、北海國發、華潤生化、廣東甘化、華資實業、榮華實業
清潔能源上市公司： 北大荒
糖料燃油精上市公司： 廣東甘化、華資實業
木薯乙醇上市公司： 海南椰島
垃圾發電上市公司： 哈投股份、東湖高新、凱迪電力、泰達股份
?生物質能設備上市公司 華光股份
?生物質能運營上市公司 華電國際
?生物質發電概念上市公司 凱迪電力、 韶能股份
資料來源：南方財富網股票頻道（2013年）
二、清潔能源相關上市公司分析
由于清潔能源相關上市公司種類繁多，考慮到國家政策對核電、水電的限制性和太陽能、風能的長周期投資特點，本期報告主要對生物質能源相關產業進行分析。
1．生物質能源開發利用技術
目前，世界上技術較為成熟、實現規模化開發利用的生物質能利用方式主要包括生物質發電、生物液體燃料、沼氣和生物質成型燃料等。目前，世界上技術較為成熟、實現規模化開發利用的生物質能利用方式主要包括生物質發電、生物液體燃料、沼氣和生物質成型燃料等。
?生物質發電。歐美國家主要利用農林剩余物、養殖場剩余物生產沼氣，以及利用城市生活垃圾發電。到2010年底，全球生物質發電裝機容量超過6000萬千瓦。歐洲的生物質熱電聯產已很普遍，能源利用效率高，生物質與煤混燃發電較多，秸稈直接燃燒發電技術、生物質流化床鍋爐發電技術已十分成熟。
?生物液體燃料。隨著國際石油市場供應緊張和價格上漲，發展生物燃料乙醇和生物柴油等生物液體燃料已成為替代石油燃料的重要方向。目前，以甘蔗、玉米和薯類作物為原料的燃料乙醇和以植物油脂為原料的生物柴油已實現較大規模應用。2010年全球生物液體燃料使用量約8000萬噸，其中，燃料乙醇6800多萬噸，乙醇汽油在巴西、美國已大規模使用，生物柴油在歐洲實現了較大規模的利用。
?生物質燃氣和成型燃料。生物質燃氣主要包括沼氣和采用熱解技術以生物質為原料生產的燃氣。近年來，歐洲沼氣產業發展迅速，沼氣經提純壓縮后可進入天然氣管道，也可作為車用燃料。到2010年底，德國已建成大型沼氣工程6000多處，在瑞典沼氣作為車用燃料已形成一定規模。2010年，全世界生物質成型燃料產量超過1500萬噸，規模化利用主要集中在歐洲和北美地區，主要用途是作為供熱燃料。在瑞典的供熱能源中，生物質成型燃料占70％左右。
2．生物質能源發展現狀
在“十一五”時期，我國生物質能多元化利用取得較大進展，生物質發電、液體燃料、燃氣、成型燃料等多種利用方式并舉，技術不斷進步，已呈現出規模化發展的良好勢頭。2010年，生物質能利用量（不含直接燃燒薪柴等傳統利用方式）約2400萬噸標準煤。
?生物質發電。到2010年底，我國生物質發電裝機容量550萬千瓦，其中農林生物質發電190萬千瓦，垃圾發電170萬千瓦，蔗渣發電170萬千瓦，沼氣等其他生物質發電20萬千瓦。生物質發電已形成一定規模，年發電量超過200億千瓦時，相應年消耗農林剩余物約1000萬噸，總計增加農民年收入約30億元。生物質發電技術和設備制造發展較快，已掌握了高溫高壓生物質發電技術。
?生物液體燃料。到2010年底，以陳化糧和木薯為原料的燃料乙醇年產量超過180萬噸，以廢棄動植物油脂為原料的生物柴油年產量約50萬噸。培育了一批抗逆性強、高產的能源作物新品種，木薯乙醇生產技術基本成熟，甜高粱乙醇技術取得初步突破，纖維素乙醇技術研發取得較大進展，建成了若干小規模試驗裝置。
?生物質燃氣。到2010年底，農村戶用沼氣保有量超過4000萬戶，年產沼氣約130億立方米。建成畜禽養殖場沼氣工程5萬多處，年產沼氣約10億立方米。農村沼氣技術不斷成熟，產業體系逐步健全，許多地方建立了物業化管理沼氣服務體系。生物質氣化集中供氣技術和工藝不斷改進，目前已建成使用的生物質集中供氣項目約1000個。
?生物質成型燃料。2010年，生物質成型燃料產量約300萬噸，主要用于農村居民和城鎮供熱鍋爐燃料及生物質木炭原料。成型燃料設備能耗顯著降低，易損件壽命和可維護性明顯提高，成型燃料已初步具備較大規模產業化發展條件。
利用方式 利用規模 年產能量 折標煤
數量 單位 數量 單位 萬噸/年
生物質發電 550 萬千瓦 330 億千瓦時 1020
戶用沼氣 4000 萬戶 130 億立方米 930
大型沼氣工程 50000 處 10 億立方米 70
生物質成型燃料 300 萬噸 150
生物燃料乙醇 180 萬噸 160
生物柴油 50 萬噸 70
總 計 2400
數據來源：國家生物質能源十二五發展規劃
3．生物質能源上市公司
3.1. 上游原材料上市公司
玉米深加工。乙醇燃料生產主要依靠玉米，通過轉基因技術和擴大種植面積，美國玉米產量近年增長迅速，目前有30%的玉米是用于燃料乙醇的生產，而在我國玉米深加工還處于摸索階段。
?萬向德農(600371)：在國內率先擁有了玉米深加工多項最新技術的所有權或使用權
?北大荒（600598）：公司是我國目前規模最大、現代化水平最高的農業類上市公司和商品糧生產基地，是國家農業產業化重點龍頭企業之一，將在稅收、銀行信貸、配股融資等方面獲優惠，公司擁有62.4萬公頃耕地和24萬公頃可墾荒地。
?敦煌種業（600354）：公司是農業產業化國家重點龍頭企業，年產各類農作物種子1億公斤(種子經營產銷量位居全國前4位，其中玉米雜交制種占全國需種量的10％、瓜菜種子出口占全國同類種子出口量的10％左右)，收購加工皮棉50萬擔(棉花購銷量占甘肅棉花總量的50％)；目前擁有種子加工企業7個、棉花加工企業6個，種子和棉花總加工能力分別為6.5萬噸、7萬噸。
?榮華實業（600311）：公司主營業務由年產40萬玉米淀粉(目前生產規模為10萬噸)及其副產品、年產12萬噸谷氨酸和年產18萬噸復合肥構成。報告期內，公司對原有20萬噸淀粉生產線進行技術改造完成，淀粉一車間已恢復正常生產，淀粉二車間已進入試運行階段。重點建設的12萬噸谷氨酸項目竣工投產，目前產酸率達到11.53％，糖酸轉化率達到59.4％，收率97％，均已達到國內同行業上等水平。
乙醇汽油上市公司。目前乙醇汽油的生產全部依賴于國家補貼，如果沒有補貼，每生產1噸燃料乙醇，企業將虧損1400元左右。
?中糧生化(000930)：公司的燃料乙醇產能44萬噸，實際產量約40萬噸左右，2010年收入31億左右，但公司的利潤來源主要來自政府的補貼。公司已經形成乙醇汽油產業化的龍頭企業，是安徽省唯一一家燃料乙醇供應單位
?北海國發(600538)：公司全資控股子公司廣西國發生物質能源有限公司已具備燃料乙醇生產能力
?*ST 甘化(000576)：利用甘蔗、玉米等可再生性糖料資源生產燃油精，成為汽油代替品
?華資實業(600191)：利用可再生性糖料資源生產燃油精，成為純車用汽油代替品
?航空動力(原華潤生化)(600893)：控股股東華潤集團控股吉林燃料乙醇和黑龍江華潤酒精二大定點企業
?榮華實業(600311) 賴氨酸(豆粕的替代品)新增產能最大的企業之一
甲醇汽油上市公司。甲醇汽油比乙醇汽油成本更有優勢；生產1噸車用乙醇燃料約需3.5噸糧食和2.5噸煤，成本比成品油高得多，相當于車用甲醇燃料價格的兩倍多。乙醇市場售價4000多元/噸，而甲醇一般不超過2000元/噸（2013年價格）。
?北大荒(600598)：公司具有年產10萬噸甲醇項目。
糖料燃油精上市公司：
?廣東甘化(000576)：利用甘蔗、玉米等可再生性糖料資源生產燃油精，成為汽油代替品。
?華資實業(600191)：利用可再生性糖料資源生產燃油精，成為純車用汽油代替品。
木薯乙醇上市公司。木薯是替代玉米的最佳選擇，木薯生物特性好、種植面積廣闊、單產增長潛力大；酒精生產率高于其它作物；木薯乙醇生產的成本較低。只要國際油價保持在60美元/桶以上（2013年），木薯燃料乙醇就能有較大盈利空間。
?海南椰島(600238)：公司擁有20萬噸木薯乙醇項目。
3.2. 生物質能設備上市公司
?華光股份(600475)：國內垃圾焚燒爐制造龍頭企業，在200t/d以上級別垃圾焚燒鍋爐市場占有率第一。公司未來將加大對垃圾焚燒鍋爐、余熱鍋爐、生物質燃料鍋爐的技術開發力度。
?盛運股份(300090)：公司已經介入垃圾焚燒運營、尾氣處理及垃圾輸送領域。公司擁有自主知識產權的爐排爐技術；通過收購中科通用11%股權，間接涉足流化床制造領域。公司介入垃圾焚燒發電運營領域為開發焚燒爐技術奠定基礎。
?燃控科技(300152)：公司在環保領域步伐較快，明年將有兩家垃圾發電廠投入運營，另有1000戶規模生物質氣化鍋爐項目也將上馬。隨著新的《火電廠大氣污染物排放標準》于明年正式實施，脫硝市場也有望于明后兩年打開，等離子無油點火系統等低氮燃燒產品的銷售將進入放量。非電業務帶來的收入結構轉型和業績增厚效應將于明后年充分釋放。
3.3. 生物質能運營上市公司
?華電國際(600027)：公司涉足清潔能源，實現以火電為主，水電、風電、生物質能發電、核電等互補的多元化發電結構。
3.4. 生物質發電上市公司：
?凱迪電力(000939)：擁有生物質發電在建項目9個，文章源自財富贏家論壇并擬收購控股股東凱迪控股擁有的11個生物質發電項目公司；凱迪電力生物質電廠的建設成本為7，000元/千瓦，低于目前市場價格；旗下祁東電廠預計八月底進行性能測試，通過性能測試后可并網發電，將更快受益于此次政策的出臺。
?韶能股份(000601)：公司現有廣東省韶關市2×30mw生物質發電項目。
?長青集團(002616)：長青集團單個生物質電廠盈利超過2000萬元(不含碳匯收入)，公司目前擁有1個已運營電廠，1個在建項目，1個具備開工條件，4個儲備項目。
4．生物質能源發展關鍵要素
4.1. 生物質能源開發利用技術的突破
?生物質發電產業在我國目前還處于起步階段, 產業基礎薄弱, 自身經濟效益不高, 與常規大型燃煤發電廠相比缺乏市場競爭力。國產生物質發電鍋爐的制造尚處于試驗示范階段, 還沒有擺脫對國外技術或進口設備的依賴, 對生物質直燃發電廠的運行經驗也十分缺乏。
?生物質間接液化技術。是先通過氣化得到以CO、CH4和H2 為主的生物質合成氣, 然后將合成氣經過催化重整調配碳氫比, 再利用催化工藝合成甲醇、二甲醚和烷烴(柴油)等的過程。高效、清潔的生物質定向氣化技術是生物質利用中重要的上游技術, 生物質定向氣化的關鍵技術在于選擇性的提高, 高活性和高選擇性催化劑及反應器的開發等。
?生物質發酵轉化(產生乙醇)技術。纖維素類水解發酵是目前制取乙醇的難點, 這一技術的突破將使生物質的生化轉換效率大幅度提高, 從而大大提高該技術的工業化步伐。
?生物質厭氧性消化(產生沼氣)技術。目前采用的沼氣發酵技術耗水量大、催化劑成本高，對固體狀有機質沼氣發酵工藝、技術、設施開發的研究還不多。厭氧消化技術中的微生物代謝能量學、生物膜動力學、懸浮污泥系統與生物膜系統反應器內的非均相動力學、熱力學、傳熱傳質學的基礎研究對生物厭氧性消化技術可能產生較大的影響。
?生物質制氫技術。微生物分解生物質產氫, 包括光合細菌(或藻類)產氫和厭氧細菌發酵產氫等。目前, 生物制氫需要解決的問題及研究重點主要可概括為以下幾個方面:高產菌株的選育；原料利用種類的研究；制氫反應器內傳輸機理與特性及產氫動力學方面的研究；氫氣與其他混合氣分離工藝的研究；副產物利用方面的研究；反應器最優設計與控制等。
4.2. 生物質能源開發利用政策上的支持
?政策及法律體系的建立。我國出臺有關法規政策只是框架性的，缺乏具體明確的實施細則，經濟激勵措施力度不夠。所以，需要制定和完善諸如《可再生能源法實施細則》等相關配套性規定，并以此為基礎出臺生物質能源專門立法，提高政府、企業和社會的生物質能源法制意識，促進相關立法的有效實施業是具有社會效益的弱勢產業，它需要政府在投融資、稅收、補貼、 市場開拓等方面給予政策傾斜。我國生物質能源政策可操作性不強，雖然2006年財政部就建立了可再生能源發展專項資金，但是至今還沒有具體適合企業的操作辦法。
?政府補貼。要加大生物質能源開發補貼力度，除了對農作物秸稈資源利用、能源基地建設等的補貼外，會造成一定環境污染的其他生物質能源，也應對其的綜合利用進行補貼。其次，明確對生物質能源投資項目和工程的激勵政策，明確立項手續、條件和補貼辦法。同時，要完善生物質能源產品的市場準入、監督和價格補貼，參照目前對生物質發電、燃料乙醇補貼機制等，制定其他生物質能源產品相應的補貼措施。制定生物質能源產業專項稅收優惠政策，鼓勵社會資本進入生物質能源行業，扶持生物質能源產業發展。
?稅費減免。我國的生物質能源開發與利用仍處于起步階段，資金等各方面的支持還不夠完備。適當的稅收優惠（免繳增值稅、關稅優惠、加速折舊、所得稅抵免等）是對生物質能源利用個人及企業的最直接支持。比如在生物質發電的起步階段，對生物質發電進行財政補貼，對有關技術研發、設備制造等給予適當的企業所得稅優惠，同時也可以從調整上網電價、支持技術研究開發和設備制造、推行綠色電力配額制度和認購制度等方面作出努力。
?加大科研投入及政策支持力度。根據各國的經驗來看，加大政府對生物質能源的投入至關重要。這些投入不僅僅在資金的補貼上，更應該重視在生物質能源利用與開發的技術支持上。只有在技術支持的保證下，才能把我國豐富的生物質能源有效、清潔地利用起來。借鑒發達國家在開發生物質能源上的措施，加強生物質能源的新技術引進、試點和示范工作，積極引進國外生物質能源開發的先進技術，并積極參與生物質能源的國際交流合作項目。
